جان اندرسون جوان شیفته بیلی کراس، نوازنده جاز می‌شود؛ زمانی که هواپیمای بیلی تغییر مسیر می‌دهد و او در باند فرودگاه دورافتاده زادگاه جان در بخش‌های داخلی استرالیای غربی اجرا می‌کند. سال‌ها بعد، جان که اکنون مردی خانواده‌دار است و با ردیابی سگ‌های دینگو و نواختن شیپور در یک گروه محلی امرار معاش ناچیزی دارد، هنوز در رویای همنوازی با بیلی است و سفری زیارتی را به مقصد پاریس آغاز می‌کند.